Étude de cas : comment l’automatisation IA booste la transformation commerciale

Contexte et défis rencontrés

Une entreprise en pleine croissance était confrontée à des problèmes liés à une gestion commerciale dispersée et inefficace. Les outils utilisés, tels que des fichiers Google Sheets et des plateformes CRM basiques, entraînaient :

• Perte de temps significative : 3 heures par jour étaient nécessaires pour remplir manuellement le CRM.
• Taux d’erreur élevé : 20 % des données présentaient des erreurs dues à la double saisie.
• Manque de visibilité sur les opportunités : Difficulté à identifier les leads prioritaires et à suivre les interactions commerciales.

Solutions apportées

1. Intégration et centralisation des données

• Mise en place d’un import automatisé des prospects dans Hubspot.
• Synchronisation des outils (emails, appels, agendas) pour éviter les saisies multiples.

2. Automatisation du suivi client et remplissage intelligent du CRM

• Utilisation de l’IA pour résumer et noter les appels (via Modjo), extraire les points d’action et générer des comptes rendus automatiques envoyés directement aux clients.
• Grâce à sa fonctionnalité de remplissage automatique du CRM, Modjo analyse les échanges clients (appels, emails) et extrait les informations clés pour les renseigner automatiquement dans le CRM. Cela évite les oublis, réduit les erreurs et permet aux commerciaux de se concentrer sur l'essentiel : la relation client.

3. Simplification de la création de devis

• Intégration des données issues des réunions et des emails pour créer des devis en quelques minutes, avec envoi et signature automatisés.

4. Analyse prédictive et priorisation des opportunités

• Mise en œuvre d’algorithmes d’IA pour analyser les interactions passées, identifier les prospects les plus prometteurs et générer des insights exploitables.

Résultats obtenus

• Temps moyen par prospect : Réduit à 3-5 minutes (gain de 70 %).
• Taux d’erreur dans les données : Divisé par quatre (0-5 %).
• Temps pour créer un devis : Réduit de 80 % (moins de 5 minutes).
• Visibilité accrue : Alertes automatiques sur les leads prioritaires, facilitant une gestion proactive.

Les outils déployés

• Hubspot : Pour la gestion centralisée des clients.
• Modjo : Analyse et résumé des appels.
• Pennylane : Automatisation de la gestion comptable.
• IA sur mesure : Génération d’insights commerciaux.

Conclusion

Grâce à l’automatisation et à l’intégration intelligente des outils, l’entreprise a transformé ses processus commerciaux, réduisant les tâches à faible valeur ajoutée tout en augmentant la précision et l’efficacité.

L’automatisation n’est pas seulement une solution technique, mais un levier stratégique pour libérer du temps, améliorer la satisfaction client et accélérer la croissance.

Aidopters accompagne les entreprises dans leur transformation via l'IA pour tirer pleinement parti de ces opportunités.

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